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Rumeur : TSMC ne construira pas de nouvelles capacités pour Intel, considère les commandes comme temporaires – High-teK.ca

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La décision d’Intel d’exploiter des fonderies pures comme TSMC pour potentiellement tout projet futur a envoyé des ondes de choc dans l’industrie. L’une des plus grandes questions soulevées à la suite de l’annonce est de savoir à quel point elle est vraiment temporaire. Intel positionne définitivement le retard comme une question pragmatique de mettre de l’ordre dans sa maison, et pour l’instant, TSMC semble d’accord.

Selon DigiTimes, TSMC n’a pas l’intention d’étendre sa capacité de fabrication pour Intel, la considérant comme un client temporaire plutôt que comme une victoire à long terme. Si vous êtes un adepte de la fabrication Intel (ou aimeriez le redevenir), c’est très bon signe. Bien qu’Intel ne soit plus l’un des cinq plus grands fabricants de semi-conducteurs, qui sont tous capables de plus d’un million de démarrages de tranches par mois, il reste l’un des plus importants avec environ 817 000 démarrages de tranches par mois. Et contrairement à TSMC, Samsung ou GlobalFoundries, Intel utilise presque entièrement sa propre capacité pour ses propres produits.

Image par IC Insights

Pour compliquer davantage le problème, le fait qu’Intel fabrique la majorité de ses produits sur ses nœuds de pointe, tandis que les démarrages de tranches de fonderie pure-play seront répartis sur tous les nœuds des fabricants de fonderie, et non concentrés sur 1-2 processus. En bref, l’écart de capacité entre Intel et toute fonderie qu’Intel voulait exploiter pour gérer sa fabrication est susceptible d’être important. On dit que TSMC se considère actuellement comme le « sauveteur » d’Intel, et non comme son partenaire de fabrication à long terme.

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Intel pourrait être piégé par le même piège qui a autrefois attrapé AMD

Avant qu’AMD et Intel ne règlent leur procès antitrust, AMD était sous une licence x86 beaucoup plus restrictive que celle qu’elle détient actuellement aujourd’hui. L’une de ces restrictions était l’obligation de posséder ses propres fabs. AMD n’était pas autorisé à payer TSMC, UMC ou toute autre fonderie pure-play pour fabriquer des processeurs x86. Il devait utiliser ses propres installations. Intel, bien sûr, n’est pas soumis à une telle restriction, mais il existe néanmoins une variante de ce problème qui hante l’étape des semi-conducteurs.

Les fonderies d’Intel sont explicitement optimisées pour construire des processeurs Intel x86, et ses conceptions de processeurs sont destinées à être fabriquées dans ses propres fonderies. Cette ingénierie main dans la main est l’avantage d’être un fabricant d’appareils intégrés (IDM), et c’est l’une des raisons invoquées par Intel pour expliquer ses performances de pointe. Tant qu’Intel construit et remplit ses propres fabs, ce modèle fonctionne bien. Toutefois, le transfert des activités vers une autre fonderie crée des problèmes.

Le fait que les fabs d’Intel soient si spécialisées signifie qu’elles ont principalement de la valeur pour Intel. Chaque dollar qu’Intel investit dans le paiement de TSMC pour mettre en œuvre une gamme de produits spécialisés est un dollar qu’il n’investit pas dans la réparation de sa propre technologie de fabrication. Chaque installation que TSMC met en ligne pour qu’Intel puisse l’utiliser est une installation qu’il devra probablement utiliser pour autre chose dès qu’Intel pourra retourner dans ses propres fabs.

Que se passe-t-il si Intel ne peut pas retourner dans ses propres fabs ? Cela ne résout rien à court terme. TSMC n’a pas la capacité d’absorber l’intégralité de l’activité d’Intel car 1). L’activité d’Intel est énorme, 2). Fabs prendre 3-5 ans à construire. Même si Intel voulait aujourd’hui se débarrasser de toute sa propre fabrication et TSMC voulait activement prendre le relais en tant que fabricant d’Intel, il faudrait des années pour mettre en place de nouvelles usines ou modifier les usines Intel existantes pour répondre aux nouvelles directives de TSMC.

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J’ai écrit l’autre jour qu’Intel s’était donné un délai de 24 à 36 mois pour réparer sa fabrication, mais après réflexion, je ne suis pas sûr que ce soit la manière la plus précise de résumer le problème. Intel ne peut pas se permettre d’attendre 24 à 36 mois pour commencer à planifier le transfert de sa fabrication vers TSMC ou Samsung. Compte tenu de la difficulté et de la complexité de telles transitions, Intel devrait faire une annonce plus semblable à celle-ci :

« Nous avons l’intention de déployer notre propre nœud Xnm et passerons à TSMC pour Ynm à partir de 2022/2023. »

Il semble peu probable que rien de moins suffirait. Le partenaire de fonderie d’Intel voudrait l’assurance d’une feuille de route annoncée publiquement et aurait besoin d’un délai pour construire ou allouer de la capacité. Intel, à son tour, aurait l’obligation d’informer ses investisseurs et d’élaborer des plans sur la manière dont il céderait ses activités de fonderie. Bâtir sur n-nanomètre chez Intel et n+1 chez TSMC faciliterait également la feuille de route plutôt que de forcer Intel à de nouveaux retards.

Compte tenu de ces faits, je modifierais ma propre déclaration antérieure. Le fait qu’Intel s’engage toujours sur un calendrier fin 2022 – début 2023 pour ses processeurs 7 nm raccourcit la fenêtre dont dispose l’entreprise pour appuyer sur la gâchette d’un changement de production. S’il décidait de passer à TSMC ou à Samsung, il devrait faire cette annonce dans les 12 à 18 prochains mois pour éviter la probabilité de retards encore plus importants. Le temps de mise en place des nouvelles usines est suffisamment long pour qu’Intel ait presque certainement besoin d’une licence pour un nœud de processus, de payer directement TSMC pour construire une usine ou d’exploiter ses usines en tandem avec TSMC pour éviter de graves pénuries de production.

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Je pense toujours qu’il est plus probable qu’Intel déploie son propre nœud 7 nm et poursuive ses efforts pour dépasser les fonderies pures et rétablir le leadership des processus que que la société débranche son propre statut IDM. Le délai pour prendre cette décision est peut-être un peu plus court que je ne l’avais initialement laissé entendre.

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