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Intel en tête des revenus des semi-conducteurs, alors que TSMC, Nvidia et AMD Vault Upwards

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IC Insights a publié son classement annuel des semi-conducteurs pour 2020, et franchement, ils sont plutôt intéressants cette année. Au sommet du marché, il y a Intel, avec un chiffre d’affaires estimé à 74,894 milliards de dollars cette année, soit une croissance de 4% par rapport à 2019. C’est une croissance robuste pour Intel étant donné que la société travaille toujours sur sa pénurie de processeurs. Samsung est en deuxième position, bien que les revenus annuels de la société fluctuent en fonction du marché du flash NAND (Samsung était en tête des classements en 2018 mais a perdu face à Intel en 2019 et 2020).

Les grands moteurs du rapport sont TSMC, Qualcomm, Nvidia, MediaTek et AMD – bien que les principaux gains signalés par Kioxia, Apple et SK Hynix fassent la une des journaux à part entière au cours d’une année régulière. Je ne connais pas aussi bien les sauts de revenus de Qualcomm ou MediaTek, mais si je devais deviner, je suppose qu’ils sont au moins un peu motivés par l’adoption de la 5G et par l’impact global de la pandémie de coronavirus. La pandémie a été brutale pour un certain nombre d’industries, mais elle a fait grimper les ventes de semi-conducteurs dans plusieurs catégories de produits.

IC Insights prévoit que le marché augmentera de 13 % cette année, soit plus du double de sa prévision initiale à la fin de 2019. En 2019, la valeur du marché collectif des semi-conducteurs avait diminué de 15 %, même si une bonne partie de cette croissance était spécifique à Samsung. . En 2020, cette baisse devrait s’inverser presque complètement, avec un ensemble de bénéficiaires quelque peu différent.

Il y a quelques plats à emporter intéressants spécifiques à l’entreprise ici. Tout d’abord, Nvidia connaît une année absolument record. Les investissements de plusieurs années de l’entreprise dans des marchés tels que l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle ont porté leurs fruits. Le nœud 7 nm de TSMC fonctionne très bien et génère d’énormes profits ; les revenus de la fonderie ont bondi de 31% cette année, en grande partie grâce aux ventes à HiSilicon et Apple.

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AMD a enregistré une croissance massive de 41 % de ses revenus estimés en 2020 grâce à ses gammes de produits très réussies Ryzen, Ryzen Mobile, Epyc et Threadripper. La série Ryzen 5000 d’AMD est actuellement difficile à trouver dans les rayons des magasins et les processeurs offrent d’excellentes performances. Apple est entré sur le marché sur la base de l’estimation d’IDC de la valeur des produits IC de l’entreprise en 2020.

On a beaucoup parlé de savoir si Intel pouvait se permettre de rester dans le secteur de la fonderie en se basant sur le coût d’exploitation de ses propres fabs. Intel, bien sûr, a toujours insisté sur le fait que ses usines sont essentielles à sa stratégie de revenus. Cela a été objectivement vrai – ce n’est qu’après un trébuchement massif de la part d’Intel que cette stratégie est même devenue plausible. Malgré ces problèmes, Intel a objectivement raison de souligner que posséder ses propres fabs a fabuleusement bien fonctionné pour l’entreprise pendant la majeure partie de son existence. Intel expédie une fraction des processeurs que TSMC fabrique chaque année, mais il génère beaucoup plus de revenus.

Les entreprises qui défient Intel représentent toujours une fraction de la taille de l’entreprise. Ajoutez AMD à Nvidia, et vous devrez encore tripler la valeur des deux entreprises pour en faire un Intel. Le fait qu’Intel ait déjà envisagé de déménager dans une autre fonderie pour une production de pointe signifie que l’entreprise envisage des voies radicalement différentes pour son avenir, mais il est indéniable que la propriété fab d’Intel a plutôt bien fonctionné pendant la majeure partie de son existence.

Nous n’avons pas encore vu de projections pour 2021, et cela dépendra probablement beaucoup de l’approbation des vaccins et des délais de déploiement. En supposant qu’il faille attendre le milieu de l’année pour que tout le monde soit vacciné, les tendances qui ont stimulé l’industrie cette année pourraient s’atténuer d’ici le milieu de l’année prochaine. Je serais surpris s’ils disparaissaient complètement, cependant. De nombreuses entreprises ont été contraintes d’adopter soudainement des technologies de paiement numérique et du matériel de commande automatique, et ces tendances ne devraient pas disparaître avec la pandémie. Une partie de cette croissance représente une nouvelle normalité, et non une poussée temporaire.

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